Gestionnaire de patrimoine secteur bancaire

Présentation

Il conseille les particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il doit instaurer une relation de confiance avec ses clients.

Missions

- établir un bilan précis du patrimoine
- conseiller et définir avec ses clients une stratégie en tenant des avantages fiscaux, des contraintes juridiques de chaque investissement
- orienter ses clients (en fonction de l'ampleur de leur fortune) vers des placements classiques (immobilier, assurances et valeurs immobilières) ou vers des placements plus originaux (achat d'œuvre d'art, d'antiquités, de métaux ou pierres précieuses, d'un vignoble…)

Lieux d'activité

Suivant les établissements, le gestionnaire de patrimoines sont rattachés aux agences locales ou dépendent d'une direction financière

Connaissances et compétences

- faire preuve d'un grand savoir-faire au niveau commercial
- posséder de solides compétences dans les domaines financiers, juridiques, économiques et fiscaux
- être rigoureux, convaincant, diplomate et savoir inspirer confiance
- avoir le sens du contact et de l'écoute
- savoir faire preuve d'une grande discrétion
- posséder des capacités d'autonomie, mais savoir également travailler en équipe (juristes, spécialistes de l'immobilier….)

Employeurs

Etablissements bancaires et financiers.

Rémunération

Le salaire mensuel d'un débutant se situe autour de 2200 € brut, avec la possibilité d'atteindre entre 3 000 et 5 000 € brut après 5 ans d'expérience et selon l'étendue de la fortune de leurs clients.

Formation

- DESS gestion du patrimoine
- Maîtrise de droit
- Maîtrise de sciences économiques
- Master gestion du patrimoine

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Liens utiles :

Adresses utiles :

Adresses utiles :
www.lesclesdelabanque.com : Information pratique pour mieux comprendre la banque au quotidien

www.observatoire-metiers-banque.fr : Observatoire des métiers de la banque

Voir Aussi :

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