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Commerce

Conseiller(ère) financier (Groupe La Poste)

Présentation

Le/la Conseiller(ère) financier conseille les clients en optimisation de patrimoine et commercialise les produits et services élaborés par la Banque Postale.

Missions

- Recevoir ses clients en rendez-vous particulier afin de comprendre leurs attentes
- Conseiller ses clients en fonction des évènements susceptibles de modifier son profil bancaire
- S'adapter et devancer les besoins clients
- Vanter les valeurs de proximité et de responsabilité propres à la Banque Postale
- Présenter les produits et les services proposés en toute transparence
- Assurer une veille concurrentielle
- Consulter l'évolution des marchés
- Organiser son agenda
- Préparer ses dossiers clients
- Etoffer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients
- Contacter ses clients fidèles par téléphone pour développer leurs prestations bancaires : prévoyance, épargne, produits patrimoniaux…

Lieux d'activité

Dans un bureau de poste.

Connaissances et compétences

- Connaissances en marketing de vente et services bancaires
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Excellentes qualités relationnelles
- Goût du challenge et de la performance
- Ponctualité
- Courtoisie et amabilité
- Sens du contact et adaptabilité
- Forte capacité à convaincre

Employeurs

Groupe La Poste : bureaux de poste ou centres de distribution.

Rémunération

En fonction des diplômes et du niveau d'expérience dans le domaine.

Formation

Niveau Bac + 2 spécialité Banque, option des marchés particuliers.
Possibilité de suivre une formation interne par un contrat en alternance.
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Adresses utiles :


Voir Aussi :

>> Tous les pôles